Ebook

Cómo promover la transformación digital en el sector de servicios financieros

Ocho pilares para ayudar a las empresas de servicios financieros a superar las barreras para la transformación digital y excelencia.

Sobre el contenido

El sector de servicios financieros continúa lidiando con reformas regulatorias, requisitos complejos de riesgos, amenazas de violación de datos, implementación de tecnologías con buenas relación costo-beneficio y requisitos de informes financieros que afectan a todo su negocio.
Las instituciones financieras están siendo forzadas a rever sus estrategias de negocios a medida que la necesidad urgente de transformación digital se vuelve cada vez más obvia.
En este eBook, destacamos ocho pilares para ayudar a las empresas de servicios financieros a superar las barreras para la transformación digital y excelencia, y explicamos cómo SoftExpert puede ayudarlo a incorporar automáticamente cada elemento en sus iniciativas en toda la empresa.
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Activos Empresariales - EAM

Aumente la vida útil de los activos, reduzca el tiempo de inactividad, las paradas no planificadas y los costos innecesarios

  • Inventario de activos
  • Planes de calibración
  • Solicitudes de servicio
  • Órdenes de trabajo
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Ambiental, Social y de Gobernanza - ESG

Fomente la sostenibilidad, convierta sus riesgos en oportunidades y automatice los procesos de principio a fin

  • Riesgos ASG
  • Plan de iniciativas
  • Indicadores de sostenibilidad
  • Procedimientos y política 
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Calidad Empresarial - EQM

Modernice su sistema de gestión de calidad, garantice el cumplimiento y promueva la mejora continua

  • Auditorías internas y externas
  • Satisfacción del cliente
  • Calificación de proveedores
  • No conformidades
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Ciclo de Vida de los Proveedores - SLM

Administre proveedores de manera simplificada, automatice procesos, centralice datos y mejore la comunicación

  • Onboarding y cualificación
  • Gestión de contratos
  • Inspecciones 
  • Desempeño en tiempo real
Explore nuestra solución

Ciclo de Vida del Producto - PLM

Centralice, automatice e integre todo el ciclo de vida del producto, impulsando la innovación y la rentabilidad

  • Gestión del ciclo de vida del producto
  • Control de documentos
  • Gestión de proyectos y câmbios
  • Análisis de Modos de Falla y Efectos (FMEA)
  • Lista de Materiales (BOM)
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Contenido Empresarial - ECM

Mejore la gestión de documentos en toda la empresa, reduzca el papeleo y fomente la colaboración en equipo

  • Captura de datos
  • Firmas electrónicas
  • Control de versiones
  • Seguridad avanzada
Explore la solución

Desarrollo Humano - HDM

Desbloquee el potencial humano. Simplifique, automatice y optimice cada aspecto de la gestión de sus empleados

  • Evaluación de competencias
  • Matriz Nine Box
  • Capacitación LMS o tradicional
  • Planes de Desarrollo Personal (PDP)
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Desempeño Corporativo - CPM

Transforme estrategias y objetivos en resultados sólidos.

  • Mapas estratégicos 
  • Cuadros de mando 
  • Metas y objetivos 
  • Indicadores Clave de Rendimiento 
Explore nuestra solución

Gestión de Cambios e Innovación - ICM

Gestione sus procesos de cambios, transforme las ideas en resultados e impulse la innovación y el cambio organizativo en su empresa con una plataforma completa

  • Captura de ideas
  • Análisis de viabilidad
  • Priorización
  • Implementación de iniciativas
Explore nuestra solución

Gestión de Servicios Empresariales - ESM

Gestione todos los aspectos de los servicios corporativos y la gestión de servicios de TI en una única plataforma

  • Acuerdo de nivel de servicio (SLA)
  • Historial de solicitudes
  • Portales de autoservicio
  • Catálogo de servicios
Explore nuestra solución

Gestión del Trabajo – CWM

Mejore procesos, automatice tareas, facilite la comunicación y aumente la productividad

  • APQP-PPAP
  • Control Estadístico de Procesos (CEP)
  • Análisis de Modos de Falla y Efectos (FMEA)
  • Lista de Materiales (BOM)
Explore nuestra solución

Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento - GRC

Integre eficazmente la ejecución de la estrategia empresarial con las prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos

  • Riesgos y oportunidades 
  • Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) 
  • Pruebas de control 
  • Requisitos y auditorías 
Explore nuestra solución

Procesos de Negocio – BPM

Estandarice procesos de negocios, automatice flujos de trabajo, integre aplicaciones

  • Gestión de Procesos de Negocio
  • Modelado y automatización
  • Formularios inteligentes
  • Ejecución de tareas
  • Reglas de negocio
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Proyectos y Portafolios - PPM

Simplifique, automatice y centralice sus proyectos, proporcionando control y eficiencia desde la planificación hasta la entrega

  • Asignación de recursos
  • Cronograma de actividades y plazos
  • Cronograma del Proyecto
  • Hoja de horas
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Riesgos Corporativos - ERM

Reduzca la probabilidad y gravedad de eventos de riesgo, aproveche oportunidades y dirija estrategias

  • Gestión de riesgos y oportunidades
  • Pruebas de control
  • Autoevaluación de control
  • Planes de tratamiento y monitoreo
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Salud, Seguridad y Medio Ambiente - EHSM

Evite incidentes, reduzca costos y promueva una cultura de excelencia que impulse el éxito sostenible de su negocio

  • Riesgos de EHS (Riesgos Ambientales, de Salud y Seguridad)
  • Auditorías internas y externas
  • Políticas y procedimientos
  • Capacitaciones
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Productos
  • Action Plan
  • Analytics
  • AppBuilder
  • APQP-PPAP
  • Archive
  • Asset
  • Audit
  • BRM
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  • Capture
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  • Data Lab
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  • Incident
  • Inspection
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  • MSA
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  • Project
  • Protocol
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  • Requirement
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  • SPC
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  • Supplier
  • Supply
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  • Time Control
  • Training
  • Workflow

Action Plan

Optimización de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades

  • Planeación
  • Ejecución de acciones
  • Seguimiento
  • Monitoreo de resultados
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Analytics

Datos en tiempo real para tomar mejores decisiones

  • Fuentes de datos
  • Informes
  • Insights
  • Portales interactivos
Explorar el producto

AppBuilder

Flexibilidad mejorada y mayor control sobre los procesos.

  • Personalización
  • Automatización
  • Eficiencia
  • Agilidad
Explorar el producto

APQP-PPAP

Productos de calidad para superar las expectativas de los clientes

  • Planeación
  • Aprobación de piezas
  • Control de calidad
  • Documentación estandarizada
Explorar el producto

Archive

Gestión electrónica de registros físicos

  • Retención de documentos
  • Repositorios
  • Dirección física
  • Tabla de temporalidad
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Asset

Trazabilidad y control total sobre los activos

  • Inventario
  • Historial de uso
  • Control de depreciación
  • Rastreabilidad
Explorar el producto

Audit

Cumplimiento e integridad que impulsan el valor del negocio

  • Planificación y ejecución
  • Agenda de los auditores
  • Registro de no conformidades
  • Informes finales
Explorar el producto

BRM

Personalización de reglas, integración de eventos y gestión eficiente y segura de actividades.

  • Reglas de negocio
  • Integraciones
  • Disparo de eventos
  • Servicios web
Explorar el producto

Calibration

Gestión Fácil de la Calibración

  • Calibración
  • Indicadores de rendimiento
  • Órdenes de servicio
  • Control de costos
Explorar el producto

Capture

Extracción precisa y procesamiento de datos automatizado

  • Perfiles de reconocimiento
  • Procesamiento de imágenes
  • OCR 
  • Indexación de documentos
Explorar el producto

Competence

Desarrollo de habilidades para impulsar resultados

  • Evaluación de competencias
  • Matriz 9-box
  • Planes de desarrollo
  • Carrera y sucesión
Explorar el producto

Customer

Consolidación de datos de clientes en un solo lugar

  • Catálogo de clientes
  • Evaluación del cliente
  • Control de documentos
  • Monitoreo del rendimiento
Explorar el producto

Data Lab

Análisis de datos, previsión de indicadores y mejora de procesos.

  • Minería de procesos
  • Previsión de KPIs
  • Series temporales
  • Exportación de datos
Explorar el producto

Document

Organización e integridad a lo largo del ciclo de vida del documento

  • Clasificación
  • Control de revisiones
  • Aprobación de documentos
  • Firma digital
Explorar el producto

FMEA

Eliminación de fallas y mayor confiabilidad en procesos y productos

  • Análisis de fallas
  • Priorización de riesgos
  • Acciones correctivas
  • Mejora continua
Explorar el producto

Form

Recopilación de datos con formularios inteligentes

  • Modelado
  • Integraciones
  • Recolección de datos
  • Informes
Explorar el producto

Gamification

Experiencia atractiva con desafíos y recompensas.

  • Recompensas
  • Compromiso
  • Rankings de rendimiento
  • Intercambio de puntos
Explorar el producto

Incident

Agilidad en el registro y manejo de incidentes

  • Registro de incidentes
  • Ejecución de actividades
  • Control de plazos
  • Alertas y notificaciones
Explorar el producto

Inspection

Inspección de Materiales/Productos

  • Control de recibos
  • Listas de verificación de inspección
  • Métodos de ensayo
  • Aprobación/rechazo de lotes
Explorar el producto

Kanban

Agilidad y flexibilidad en la gestión de tareas en equipo

  • Sprints
  • Junta
  • Backlog
  • Tarjetas
Explorar el producto

Knowledge Base

Respuestas rápidas a preguntas frecuentes

  • Categorización de artículos
  • Respuestas instantáneas
  • Multi-idiomas
  • Integraciones
Explorar el producto

Maintenance

Reducción del tiempo de inactividad y optimización de la vida útil de los activos

  • Mantenimiento
  • Indicadores de rendimiento
  • Órdenes de servicio
  • Control de costos
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Meeting

Optimización de la planificación y celebración de reuniones

  • Programación de reuniones
  • Participantes
  • Control de actas
  • Seguimiento de acciones
Explorar el producto

MSA

Calidad y confiabilidad de los sistemas de medición

  • Clasificación de equipos
  • Control de turnos
  • Informes de medición
  • Análisis de variabilidad
Explorar el producto

OKR

Colaboración y agilidad en la gestión de objetivos y resultados

  • Definición de objetivos e KPIs
  • Resultados clave
  • Check-in
  • Integraciones
Explorar el producto

PDM

Integridad y control sobre los datos del producto

  • Estructura del ítem
  • Especificaciones técnicas
  • Control de versión
  • No conformidades
Explorar el producto

Performance

Robustez e inteligencia en la gestión de objetivos y resultados

  • Mapa estratégico
  • Indicadores de rendimiento
  • Metas
  • Resultados
Explorar el producto

Portfolio

Robustez en la gestión y priorización de iniciativas

  • Registro de iniciativas
  • Simulación de escenarios
  • Evaluación y priorización
  • Informes
Explorar el producto

Problem

Integración optimizada de los procesos de CAPA y RCA en su industria

  • Registro de problemas
  • Análisis de causa raíz
  • Control de plazos
  • Monitoreo
Explorar el producto

Process

Estandarización de procesos para impulsar resultados

  • Modelado
  • Pruebas y distribución
  • Control de versión
  • Optimización
Explorar el producto

Project

Organización y control de proyectos e iniciativas

  • Planeación
  • Cronograma de actividades
  • Asignación de recursos
  • Informe de estado
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Protocol

Visibilidad y control sobre el procesamiento de documentos, archivos y objetos

  • Recepción
  • Tramitación de documentos
  • Monitoreo del flujo
  • Firma electrónica
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Request

Gestión completa del ciclo de vida de las solicitudes

  • Registro de solicitudes
  • Controles de aprobación
  • Seguimiento
  • Evaluación de satisfacción
Explorar el producto

Requirement

Claridad y control sobre la implementación de requisitos

  • Mapeo de requisitos
  • Aprobaciones
  • Evaluación de aplicabilidad
  • Implementación y monitoreo
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Risk

Consolidación de la gestión de riesgos en toda la organización

  • Matriz de riesgos
  • Evaluación de impacto
  • Tratamiento de riesgos
  • Implementación de controles
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SPC

Claridad sobre los procesos, reducción de variaciones e inconsistencias

  • Calidad del proceso
  • Cartas de control
  • Análisis de capacidad
  • Tolerancia del producto
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Storeroom

Visibilidad y control total sobre el inventario

  • Gestión de inventario
  • Inventario
  • Movimiento de materiales
  • Alertas y notificaciones
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Supplier

Consolidación de datos de proveedores en un único entorno

  • Catálogo de proveedores
  • Evaluación del proveedor
  • Control de documentos
  • Monitoreo del rendimiento
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Supply

Optimización de los procesos de gestión de insumos de extremo a extremo

  • Características del material
  • Fabricantes
  • Proveedores
  • Integraciones
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Survey

Facilidad de recogida de respuestas con cuestionarios dinámicos e inteligentes

  • Creación de cuestionarios
  • Recolección de datos
  • Análisis de datos
  • Informes
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Time Control

Facilidad para registrar el tiempo y controlar la facturación

  • Registro de horas
  • Control de cobros
  • Gestión de recursos
  • Informes de servicio
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Training

Desbloqueando el potencial humano en toda la organización

  • Catálogo de cursos
  • Matriz de necesidades
  • eLearning
  • Emisión de certificados
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Workflow

Productividad y colaboración con flujos de trabajo automatizados

  • Automatización de flujos
  • Ejecución de actividades
  • Control de plazos
  • Alertas y notificaciones
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Equipos
  • Calidad
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