Serviços Financeiros
Nossa plataforma baseada em IA permite que você alcance a conformidade regulatória com velocidade e precisão. Simplifique seus processos, reduza riscos e implemente soluções automatizadas para atendimento ao cliente, análise de crédito e geração de trilhas de auditoria.
Por que os clientes escolhem a SoftExpert
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Mercado de Valores de Costa Rica
Conheça o jeito SoftExpert de resolver seus desafios
Acelere até 50% as inspeções e auditorias por meio de informações documentais rastreáveis, garantindo conformidade rápida com todos os padrões globais
Reduza até 70% o tempo gasto com cadastro de clientes, atualizações de dados KYC, análise de crédito e processamento de dados com IA e Machine Learning
Acelere até 86% o tempo de resposta às consultas dos clientes, resolvendo-as por meio de processos automatizados e um chatbot, melhorando a satisfação do cliente
Quer aumentar a produtividade em até 68%? Descubra como
Implemente uma estrutura de gerenciamento de risco que garanta a rápida adesão aos regulamentos financeiros
- Centralize as políticas de risco com visibilidade clara para todas as equipes.
- Use a IA para identificar e mitigar riscos operacionais, regulatórios, cibernéticos, estratégicos e de liquidez.
- Fortaleça os controles internos com rastreamento completo do histórico e monitoramento de desempenho.
- Garanta uma adaptação mais rápida a regulamentos como ISO, Basel, COSO, SOX e muito mais.
Automatize processos para acelerar a análise de crédito e impulsionar seu atendimento ao cliente
- Otimize os processos bancários, como integração de clientes, atualizações de dados de clientes, consultas de clientes, cobrança de dívidas, solicitações de crédito e processamento de empréstimos.
- Automatize fluxos de trabalho para verificação e conformidade de dados em tempo real.
- Acelere a análise de risco de crédito e reduza os custos operacionais.
- A arquitetura flexível e modular integra-se perfeitamente aos sistemas existentes.
Simplifique o gerenciamento de documentos com segurança e organização
- Gerencie diversos conteúdos, incluindo procedimentos, contratos, relatórios e muito mais.
- Obtenha visibilidade de contratos, finanças, fornecedores e registros de clientes.
- Automatize a revisão de documentos, fluxos de trabalho de aprovação, controle de acesso, assinaturas eletrônicas e publicação, garantindo o histórico completo de versões e a integridade dos dados.
- Localize facilmente documentos para auditorias e conformidade simplificadas.
Casos de uso
Saiba como a SoftExpert auxilia as empresas do setor de Serviços Financeiros
Garanta a conformidade com as regulamentações com facilidade
Reduza o tempo gasto no desenvolvimento de seus processos normativos e ganhe eficiência na conformidade regulatória.
- Rastreabilidade total de informações, contratos e transações, garantindo segurança e aderência regulatória.
- Gestão documental automatizada e acompanhamento contínuo dos prazos regulamentares.
- Conformidade com as normas internacionais, incluindo ISO, SOX, COSO, Basel, IFRS, DORA, KYC e AML.
Utilize IA para identificar e mitigar riscos proativamente
Transforme as operações diárias de seus processos bancários automatizando e simplificando tarefas, reduzindo custos e tempo gasto em análises, processamento e tomada de decisões.
- Matrizes de risco robustas e descrições completas de riscos.
- Mapas de calor, portais e painéis interativos.
- Inteligência artificial e machine learning para ajudar na identificação, análise, reporte e correção de riscos que podem afetar os objetivos estratégicos.
- Avaliação contínua da eficácia dos controles internos por meio de testes e auditorias regulares.
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Otimize operações financeiras para maior eficiência
Garanta a confiabilidade do fornecedor e minimize os riscos de terceiros com uma estratégia estruturada de gerenciamento de riscos de TIC.
- Etapas e processos estruturados e claros para todas as equipes envolvidas.
- Tarefas, fluxos de trabalho, aprovações e análises preditivas automatizadas.
- Verificação eficiente de dados e informações de clientes.
- Conformidade regulatória e geração de relatórios mais ágeis.
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Facilite a entrada de clientes e mantenha registros precisos
Automatize o processo de renovação de apólices, garantindo gerenciamento eficiente de prazos, custos operacionais mais baixos e documentação padronizada.
- Fluxos internos automatizados e transparentes reduzem o tempo de cada etapa.
- Verificação em tempo real de dados complexos fornecidos pelos clientes.
- Desenvolvimento de processos de conformidade padronizados.
- Melhor experiência do cliente.
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Agilize decisões de crédito com fluxos de trabalho automatizados
Ganhe visibilidade e velocidade nas operações de rotina, otimizando processos e fornecendo verificação e feedback rápidos aos clientes.
- Redução de etapas e processos manuais.
- Processos bem definidos, integração com agências externas e sistemas atuais.
- Análise de crédito, avaliação de riscos, conformidade KYC, processamento de empréstimos, extração avançada de dados e checagem de autenticidade mais eficientes.
- Processamento rápido e seguro, reduzindo o tempo de resposta ao cliente.
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Gerencie riscos ESG e cumpra regulamentações de forma eficaz
Gerencie solicitações de serviços de TI e pedidos de clientes, reduza o tempo gasto na execução de demandas e fluxos de trabalho, como tickets de help desk.
- Automatização do cruzamento de dados fornecidos por clientes com diversas bases de dados.
- Conformidade com padrões de gestão de riscos socioambientais.
- Aceleração do processamento de crédito, reduzindo atrasos e aumentando a precisão nas decisões.
- Triagem automatizada para garantir alinhamento das operações com políticas socioambientais antes da aprovação final.
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Melhore a supervisão e a colaboração com fornecedores
Simplifique as ações de cobrança, desde a identificação de dívidas até a execução de litígios, garantindo conformidade, rastreabilidade e eficiência.
- Onboarding e qualificação completa de fornecedores.
- Gestão de riscos de fornecedores.
- Auditoria de terceiros.
- Gestão de contratos e monitoramento de desempenho
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Otimize fluxos de trabalho jurídicos para recuperação de créditos
Automatize as verificações e a integração do cliente para criar um processo seguro e eficiente, eliminando verificações manuais e reduzindo o tempo de processamento.
- Plataforma centralizada para gerenciar cobranças legais de forma eficiente.
- Automação de todo o fluxo de trabalho, desde a coleta de documentos até o processamento legal.
- Redução de erros manuais, garantindo o rastreamento preciso de prazos críticos.
- Integração perfeita com sistemas legais e de cobrança, mantendo a sincronização de dados em tempo real.
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Melhore os tempos de resposta e a qualidade do serviço
Implementar estratégias preventivas para mitigar possíveis sanções e garantir o cumprimento de todos os requisitos operacionais.
- Implementação de solução de IA com chatbot programável para atender solicitações de TI.
- Demandas tratadas com precisão e agilidade.
- Melhoria na performance da equipe para iniciativas estratégicas.
- Redução de custos e aumento da produtividade do setor de TI.
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Automatize e simplifique os processos de renovação de seguros
Identifique e mitigue ameaças potenciais com estruturas abrangentes de risco, monitoramento contínuo e integração com outros sistemas para garantir prevenção proativa e segurança dos dados.
- Processos estruturados e automação garantem renovações ágeis e dentro dos prazos.
- Rastreabilidade completa das interações e transações para conformidade.
- Uso de dados históricos para personalizar ofertas de renovação, aumentando taxas de aceitação e satisfação dos clientes.
- Integração com sistemas de gestão de seguros e CRM para uma visão unificada.
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Aumente a produtividade com fluxos de trabalho administrativos eficientes
Transforme a experiência do cliente acelerando todo o fluxo de trabalho de análise e aprovação de crédito, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade de sua equipe.
- Digitalização da informação, eliminando papel e e-mails desorganizados.
- Padronização e automação de operações para reduzir complexidade e tempo.
- Visibilidade em tempo real do andamento dos casos via workflows e dashboards.
- Mais produtividade com menos esforço, aumentando a satisfação dos clientes.
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- Voltar aos tópicosConformidadeGaranta a conformidade com as regulamentações com facilidade
Reduza o tempo gasto no desenvolvimento de seus processos normativos e ganhe eficiência na conformidade regulatória.
- Rastreabilidade total de informações, contratos e transações, garantindo segurança e aderência regulatória.
- Gestão documental automatizada e acompanhamento contínuo dos prazos regulamentares.
- Conformidade com as normas internacionais, incluindo ISO, SOX, COSO, Basel, IFRS, DORA, KYC e AML.
Leve esta solução para sua empresa
Conheça mais sobre as soluções da SoftExpert
Governança, Riscos e Compliance - GRC
Garanta a conformidade com as políticas corporativas, leis e regulamentos externos com um sistema GRC que integra efetivamente a execução da estratégia de negócios com as práticas de gestão de riscos.
Riscos Corporativos – ERM
Reduza a probabilidade e a gravidade de eventos de risco em uma solução integrada de riscos que permite potencializar oportunidades, otimizar recursos e direcionar estratégias e decisões.
Qualidade Empresarial - EQM
Modernize seu sistema de gestão da qualidade (QMS) com uma solução completa. Reduza o esforço para manter a conformidade, aumente a agilidade nos processos e ganhe transparência para impulsionar a melhoria contínua com mais controle e eficiência.
Processos de Negócio – BPM
Padronize seus processos de negócio, automatize os fluxos de trabalho, integre aplicações e acelere a transformação digital em sua empresa com uma plataforma BPM orientada a resultados.
Ambiental, Social e Governança Corporativa - ESG
Gerencie com eficiência todas as iniciativas ESG por unidade operacional e escopo da sua empresa, em uma única plataforma. Estruture políticas, centralize indicadores, automatize cálculos e monitore riscos e conformidade em tempo real, tudo em um sistema integrado, seguro e flexível.
Ativos Empresariais - EAM
O SoftExpert EAM oferece gestão de ativos físicos ao longo de todo o ciclo de vida. Com foco em valor sustentável, apoia desde o inventário até a manutenção e análise de desempenho. Reduza custos e paradas, com o apoio de um sistema informatizado de gestão da manutenção integrado ao restante da operação. Aumente a eficiência operacional e construa estratégia efetivas para otimizar ativos críticos.
Ciclo de Vida do Produto - PLM
Gerencie todo o ciclo de vida dos seus produtos com uma solução em nuvem impulsionada por Gen AI. O SoftExpert PLM acelera o lançamento ao mercado, automatiza tarefas repetitivas e entrega insights inteligentes para decisões estratégicas. Melhore a qualidade, reduza custos e otimize recursos em todas as etapas com uma plataforma segura, escalável e inovadora.
Ciclo de Vida dos Fornecedores – SLM
Gerencie todo o ciclo de vida dos fornecedores com uma solução em nuvem aprimorada por Gen AI. O SoftExpert SLM automatiza processos, qualifica parceiros, garante conformidade e reduz riscos com insights em tempo real. Aumente a visibilidade de desempenho, eficiência e confiança com uma plataforma segura, inteligente e escalável.
Conteúdo Empresarial – ECM
SoftExpert ECM é uma solução de gestão de conteúdo empresarial. Ele permite que você crie, capture, gerencie, armazene, preserve e compartilhe documentos e registros, reduzindo o trabalho com papel e desvios relacionados. A solução garante segurança, integridade, confiabilidade e conformidade com padrões internacionais como ISO 9001 e FDA 21 CFR Part 11.
Desempenho Corporativo - CPM
Gerencie a estratégia mapeando scorecards com objetivos, indicadores, planos de ação e tudo que você precisa para alcançar o sucesso do seu negócio.
Desenvolvimento Humano - HDM
Atenda às necessidades da gestão talentos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho das equipes, planejamento de carreira e sucessão em uma única plataforma.
Gestão de Serviços Corporativos - ESM
Integre todos os serviços e solicitações da sua organização em uma única solução em nuvem. Impulsionada por inteligência artificial, a plataforma otimiza a gestão de todos os departamentos de TI, RH, Financeiro e Jurídico, promovendo maior integração entre as áreas, reduzindo silos de comunicação e aprimorando continuamente os processos.
Gestão do Trabalho – CWM
A única plataforma em nuvem (all-in-one) para aprimorar a colaboração das equipes e aumentar a eficiência das tarefas.
Mudanças e Inovação - ICM
Gerencie seus processos de mudança com excelência, transforme ideias inovadoras em resultados concretos e impulsione a transformação organizacional com uma plataforma completa que reduz o tempo de implementação e aumenta o sucesso de suas iniciativas, através da digitalização, integração entre etapas, rastreabilidade e acompanhamento em tempo real das ações.
Projetos e Portfólios - PPM
Transforme a gestão de projetos e portfólios com uma solução completa, baseada em nuvem e impulsionada por inteligência artificial, alinhada ao PMBOK. Conecte planejamento, execução e monitoramento por meio de automação inteligente e insights em tempo real para garantir entregas no prazo, com qualidade e alto desempenho.
Saúde, Segurança e Meio Ambiente – EHSM
Impulsione a maturidade de EHS (SSMA), com uma plataforma que centraliza riscos, licenças, indicadores e ações corretivas em um só lugar. Comprove aderência plena às ISO 14001 e 45001, reduza incidentes de forma proativa e apresente resultados mensuráveis a stakeholders, clientes e investidores.
Conformidade com padrões globais de privacidade e segurança
Proteção de dados avançada
A SoftExpert garante a proteção dos dados da sua empresa e o atendimento aos requisitos das mais recentes normas.
Integrações com ERP, CRM, Office365, e muito mais.
Conecte o SoftExpert Suite a outras ferramentas de negócios já utilizadas na sua organização.
Escritórios e suporte em todo o mundo
Apoiando e implementando seu crescimento e expansão em todos os lugares! Estamos presentes localmente, prontos para garantir que as soluções SoftExpert funcionem sem limites.
Personalize a solução de acordo com suas necessidades
Adicione novos módulos ao seu produto, personalize sua experiência e obtenha todas as soluções que você precisa para sua empresa.
Uma plataforma premiada e reconhecida pelos clientes
